Для клиента настроили бизнес-процесс, который определяет обращения из Яндекс.Директа по UTM и автоматически проставляет в карточке лида правильный источник.
Ситуация
Заявки с сайта клиента попадали в Битрикс24, но лиды из Яндекс.Директа не всегда корректно маркировались по источнику. Формально лид был создан, менеджер мог его обработать, но в CRM терялась важная часть данных: из какого рекламного канала пришло обращение.
Для бизнеса это проблема не только в карточке лида. Если источник заполнен некорректно, руководителю сложнее фильтровать заявки из Директа, смотреть входящий поток по рекламному каналу и оценивать качество обращений.
Задача
Нужно было сделать так, чтобы заявки с нужными UTM-метками автоматически получали источник “Яндекс.Директ”. Без ручной проверки и без дополнительной работы для менеджеров.
Что сделали
Мы настроили отдельный бизнес-процесс “Источник = Яндекс.Директ по UTM”. Внутри процесса добавили условия, которые проверяют данные лида. Если заявка соответствует признакам обращения из Яндекс.Директа, запускается действие “Изменение документа”.
Это действие меняет поле в карточке лида и устанавливает нужное значение: “Источник = Яндекс.Директ”.
Схема бизнес-процесса: проверка условий и изменение документа при совпадении.
Как это работает
Пользователь оставляет заявку на сайте, например через форму обратного звонка. Лид создаётся в Битрикс24, после чего запускается бизнес-процесс. Система проверяет UTM-данные и, если заявка пришла из Директа, автоматически обновляет источник.
В результате менеджеру не нужно вручную разбираться, откуда пришла заявка. CRM сама приводит карточку лида к правильному виду.
Запущенный процесс “Источник = Яндекс.Директ по UTM” завершён по заявке обратного звонка с сайта fakroshop.ru.
Результат в карточке лида: поле “Источник” заполнено значением “Яндекс.Директ”.
Результат
После настройки новые лиды из Яндекс.Директа начали автоматически получать правильный источник в Битрикс24. Это сделало входящий поток аккуратнее и понятнее для анализа.
-
Заявки из Директа стало проще находить в CRM.
-
Менеджерам не нужно вручную проверять источник обращения.
-
Руководителю проще смотреть лиды по рекламному каналу.
-
Данные в CRM стали чище: рекламные обращения больше не смешиваются с лидами без понятной маркировки.
Главный результат: у лидов из Директа появилась понятная маркировка, а бизнес получил более чистую картину по входящему рекламному потоку.
